Découvrez Nath'Invest, votre expert en gestion de patrimoine à Brindas
À une dizaine de kilomètres de Lyon, sur la commune de Saint-Genis-Les-Ollières, près de Brindas, se trouve Nath'invest, un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine. Cette structure a pour vocation d'aider les particuliers et les professionnels dans la région lyonnaise à organiser et à optimiser leur capital financier.
Les services proposés par Nath'invest à Brindas
En tant que consultant en gestion de patrimoine, Nath’Invest propose une offre complète de services pour répondre aux différents besoins de sa clientèle. Voici quelques-uns des domaines d'intervention de Nath’Invest :
• Conseil en investissement : Réalisation d'un diagnostic complet de votre situation financière et proposition d'une stratégie d'investissement personnalisée en fonction de vos objectifs et contraintes.
• Optimisation fiscale : Mise en place de solutions de défiscalisation adaptées à votre profil fiscal, permettant la réduction de votre impôt sur le revenu et/ou l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
• Planification successorale : Élaboration de stratégies de transmission de patrimoine pour assurer la pérennité de votre capital et protéger vos héritiers.
• Assurance-vie : Conseil et souscription de contrats d'assurance-vie, instrument financier incontournable pour la constitution, la gestion et la transmission d'un patrimoine.
• Préparation de la retraite : Mise en place d’une stratégie personnalisée pour constituer un revenu complémentaire répondant à vos capacités financières et vos besoins futurs (Plan d’Epargne Retraite PER, investissement immobilier direct ou indirect,…)
• Anticiper les besoins familiaux futurs : prévoir un grand voyage, financer les études des enfants, mieux vivre à la retraite, anticiper une possible dépendance ou les accidents de la vie, ou tout autre projet nécessitant un budget conséquent à prévoir.
Pourquoi choisir Nath’Invest comme conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Plusieurs atouts font de Nath’Invest un partenaire de choix pour la gestion de votre patrimoine sur Brindas et dans la région lyonnaise. En voici quelques-uns :
Une expertise reconnue et une approche globale
Notre fondatrice de Nath’Invest dispose d'une solide formation en gestion de patrimoine et d'une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Elle met aujourd'hui son savoir-faire au service des particuliers et des professionnels qui souhaitent organiser et optimiser leur capital financier. L'approche globale de Nath’Invest permet de prendre en compte l'ensemble des dimensions du patrimoine (immobilier, financier, fiscal, successoral) dans le conseil apporté aux clients à Brindas et la région lyonnaise.
Un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet
Chez Nath’Invest, chaque client bénéficie d'un suivi individualisé. Le cabinet s'efforce de comprendre en profondeur les besoins de ses clients pour proposer des solutions personnalisées qui répondent à leurs attentes. De plus, Nath’Invest accompagne ses clients tout au long de la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en assurant notamment le suivi des investissements réalisés et l'adaptation de la stratégie en fonction de l'évolution du contexte économique ou personnel.
Une indépendance garantissant un conseil objectif
Nath’Invest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Cette indépendance permet à nos consultants de proposer des solutions d'investissement adaptées à chaque client, sans être influencés par les intérêts d'une institution financière particulière. En choisissant un conseiller indépendant comme Nath’Invest, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'un accompagnement objectif et personnalisé pour optimiser votre capital financier.
Exemple de projet réalisé par Nath’Invest : investissement immobilier locatif à Lyon
Nath’Invest a récemment accompagné un couple de trentenaires souhaitant réaliser un investissement immobilier locatif dans la région lyonnaise. Voici les différentes étapes de ce projet :
Diagnostic initial et définition des objectifs
Les clients ont exposé leur situation personnelle et financière à Nath’Invest, qui a réalisé un diagnostic complet de leur patrimoine. L'objectif de l'opération était de diversifier leur patrimoine, de générer des revenus complémentaires et de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux.
Recherche et sélection du bien immobilier
En fonction des contraintes exprimées par les clients (zone géographique, budget, rendement locatif attendu), Nath’Invest a recherché et sélectionné le bien le plus adapté aux attentes des clients et à leur projet et les accompagné pour le dossier de réservation du bien (acquisition en VEFA). Nath’Invest les aurait accompagnés pour la signature du compromis de vente chez le notaire dans le cas d’une acquisition dans l’ancien.
Montage du financement et prise en compte de la fiscalité
Une fois le bien immobilier choisi, Nath’Invest a conseillé et accompagné les clients sur le montage du financement (apport personnel, emprunt bancaire, taux d'intérêt) en prenant en compte le dispositif fiscal associé au projet (dispositifs Pinel, Malraux, ou LMNP par exemple).
Accompagnement à la signature
Nath’Invest a accompagné les clients pour la signature de l’acte authentique chez le notaire ainsi que lors de la réception du bien à la fin des travaux.
Accompagnement post-acquisition
Enfin, après l'acquisition du bien immobilier, Nath’Invest a assuré un suivi régulier de ce dossier en s'assurant que les objectifs initiaux étaient atteints et en proposant des ajustements le cas échéant. Nath’Invest pourra les accompagner à la fin du dispositif fiscal ayant permis cette acquisition afin de prendre les bonnes décisions : revente ou conservation du bien, sous quel dispositif ?
Vous êtes intéressé(e) par les services de Nath’Invest pour la gestion de votre patrimoine à Brindas et dans la région lyonnaise ? N'hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet pour une première étude personnalisée de votre situation et découvrir comment Nath’Invest peut vous aider à optimiser votre capital financier.