PÉDAGOGIE FINANCIÈRE
Le programme Filianse By INOVEA
Un programme pour concrétiser vos objectifs de vie
Vous trouvez que la gestion de votre patrimoine et de votre budget est une tache complexe ?
Vous vous retrouvez perdu(e) face à la multitude des offres financières et bancaires ?
Vous manquez de conseils de la part de votre conseiller bancaire ?
Nath'Invest conseil en gestion de patrimoine à Lyon, est membre du réseau INOVEA et agréé du programme Filianse qui est le 1er programme de pédagogie financière de la famille , dont le but est de rendre la gestion patrimoniale et budgétaire claire et accessible.
AUDIT
Audit Filianse , une expérience nouvelle
L'audit représente la première étape du Programme FILIANSE. Il s'agit d'une approche innovante dans le domaine de la gestion du patrimoine de la famille et du budget
Les avantages à échanger avec un auditeur du Programme FILIANSE :
– Vous recevez des informations pédagogiques des plus utiles qui vous permettront d'y voir plus clair;
– Vous bénéficiez d’un moment privilégié pour faire le point sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, grâce à l’application exclusive de l’Audit FILIANSE;
– Vous abordez des sujets pour lesquels vous n’avez peut-être encore rien envisagé, comme la protection de votre famille, les études de vos enfants, votre retraite, ou encore la transmission de vos biens.
Avec cet entretien, vous pourrez mieux vous projeter et mieux fixer vos objectifs pour préparer et sécuriser financièrement votre avenir.
L’Audit FILIANSE est bien sur sans engagement. C’est uniquement vous qui déciderez de la suite du programme.
Le programme en détails
1
Première étape
Un audit d’environ 45 minutes avec un auditeur ou un consultant du programme Filianse. Il s’agit d’un ensemble de questions et des vidéos thématisées. Un moment d’échange privilégié pour faire le point sur votre situation personnelle.
2
Deuxième étape
La Discovery, une application du programme Filianse, pour découvrir et prioriser vos objectifs avec un consultant du programme Filianse à l’écoute de vos besoins pour vous proposer les solutions les mieux adaptées et vous accompagner au fil des années.
3
Troisième étape
Votre consultant du programme Filianse vous présente une stratégie patrimoniale personnalisée, établie selon vos projets de vie et votre sensibilités vis-à-vis des produits financiers et/ou immobiliers.
4
Quatrième étape
Pour la mise en place de vos opérations, nous nous appuierons sur le groupe national INOVEA, qui vous donnera un accès aux meilleures solutions patrimoniales, négociées auprès de partenaires de renoms (finance, assurance, immobilier, crédit … ). Votre conseiller vous accompagnera tout au long de la mise en place des solutions et de la vie de celles-ci.
PARRAINAGE
Devenez ambassadeur
Vous souhaitez découvrir les métiers de la gestion de patrimoine ? Vous souhaitez un revenu complémentaire ou vous reconvertir ?
Vous êtes les bienvenus au sein du réseau INOVEA et le cabinet Nath’Invest sera heureux de vous accompagner.