Nath'Invest : votre conseillère en gestion de patrimoine à Sainte-Consorce, dans l’Ouest Lyonnais
Si vous êtes à la recherche d'une experte pour gérer et optimiser votre patrimoine à Sainte-Consorce, Nath’Invest est l’entreprise qu'il vous faut connaître. Nathalie Vandaele, spécialisée en conseil en gestion de patrimoine, propose une variété de services financiers avec une approche personnalisée et attentive aux besoins spécifiques de chaque client.
Les services proposés par Nath'Invest
Nath'Invest, cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé près de Lyon, propose une gamme complète de services pour vous aider à organiser et optimiser votre capital financier. Les principaux services offerts comprennent :
• Pédagogie financière : Nath'Invest est labellisé par le programme Filianse, le premier programme de pédagogie financière destiné à rendre la gestion budgétaire et patrimoniale claire et accessible à tous.
• Étude patrimoniale : Réalisation d'un audit personnalisé pour définir une stratégie adaptée aux projets de vie des clients, en tenant compte de leur situation familiale, professionnelle et patrimoniale.
• Placements financiers : Conseil et accompagnement dans le choix de placements tels que l'assurance-vie, le plan d'épargne retraite, les contrats de prévoyance et les solutions de crédit, en collaboration avec des partenaires sélectionnés.
• Optimisation fiscale : Mise en place de solutions de défiscalisation adaptées au profil fiscal des clients, permettant de réduire l'impôt sur le revenu et/ou l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
• Planification successorale : Élaboration de stratégies de transmission de patrimoine pour assurer la pérennité du capital et protéger les héritiers.
• Préparation de la retraite : Mise en place de stratégies personnalisées pour constituer un revenu complémentaire répondant aux besoins futurs des clients, incluant des solutions comme le plan d'épargne retraite (PER) ou des investissements immobiliers.
Nath'Invest se distingue par son approche pédagogique, sa transparence et son accompagnement tout au long de la vie des projets de ses clients.
Conseil en gestion de patrimoine
Le cœur de métier de Nath'Invest repose sur le conseil en gestion de patrimoine. Cette activité englobe divers aspects comme la planification financière, la gestion des investissements, l'optimisation fiscale et la préparation de la transmission de patrimoine.
Par exemple, si vous souhaitez investir dans des propriétés immobilières adaptées à votre profil d'investisseur, Nathalie Vandaele pourra vous suggérer les meilleures options disponibles. Elle vous aidera également à sécuriser et valoriser vos actifs tout en considérant les subtilités fiscales propres à votre cas.
Intermédiation en assurance et opérations de banque
En tant que mandataire non exclusif, Nathalie Vandaele est capable de proposer une large gamme de produits d'assurance et autres placements. Cela signifie que vous bénéficiez de solutions diversifiées qui ne sont pas limitées à un seul fournisseur. Vous avez ainsi accès aux meilleures offres du marché concernant les contrats d'assurance-vie, les crédits immobiliers et bien plus.
Vous recherchez une assurance ajustée à vos besoins personnels ou professionnels ? Nath’Invest saura vous orienter vers les produits assurantiels les plus performants, tout en respectant vos préférences et contraintes financières.
Accompagnement personnalisé à Lyon et ses environs
Grâce à sa connaissance approfondie du marché local et à son réseau professionnel étendu, Nathalie Vandaele offre un accompagnement de proximité de Sainte-Consorce à Lyon. Vous pourrez discuter de vos projets lors de rendez-vous personnalisés, adaptés à vos disponibilités et à votre rythme.
Pourquoi choisir Nath'Invest ?
Un service client attentionné et réactif
Transparence et rigueur sont les maîtres mots ici. Chaque prestation est détaillée et discutée afin que vous compreniez parfaitement les démarches entreprises et que vous puissiez faire des choix éclairés en gestion de patrimoine à Sainte-Consorce.
L'un des atouts majeurs de Nath'Invest réside dans sa capacité à offrir un service client exceptionnel. En prenant le temps d'écouter et de comprendre chaque client, Nathalie Vandaele élabore des stratégies réellement personnalisées. Chaque décision est prise en concertation et en fonction de ce qui est le mieux pour vous.
De plus, Nath’Invest reste disponible pour répondre à toutes vos questions et préoccupations. Aucune interrogation n'est laissée sans réponse, et vous pouvez toujours compter sur un suivi rigoureux de votre dossier.
Comment débuter avec Nath'Invest ?
Première consultation
Pour commencer, il suffit de prendre rendez-vous pour une première consultation. Ce premier entretien est crucial car il nous permet de comprendre vos attentes et d'établir un diagnostic initial de votre situation patrimoniale et de vos besoins.
Ensuite, en fonction de cette analyse, un plan d'action sera proposé. Il inclura des recommandations concrètes et personnalisées visant à atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
Suivi régulier et ajustements
La collaboration ne s'arrête pas là ! Nath’Invest assure un suivi continu de l'évolution de vos placements et de votre situation patrimoniale. Des ajustements peuvent être nécessaires au fil du temps pour s'adapter aux fluctuations des marchés financiers et à vos nouvelles priorités.
Cette veille permanente garantit que votre stratégie reste toujours alignée avec vos intérêts et vos projets de vie.
Choisir Nath'Invest pour gérer votre patrimoine à Sainte-Consorce, c'est opter pour une approche personnalisée et humaine. Grâce à l'expertise de Nathalie Vandaele, vous bénéficierez de conseils avisés et d'un accompagnement sur mesure pour optimiser vos finances. Que vous soyez de Lyon, Saint-Genis-les-Ollières ou des environs, profitez de son savoir-faire pour atteindre vos objectifs patrimoniaux avec sérénité.
Pour toute question ou pour débuter un projet de gestion de patrimoine à Sainte-Consorce, contactez-nous par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact en ligne.